Совкомбанк выступил организатором размещения «зеленых» облигаций ПАО «КАМАЗ» объемом 2 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска «зеленых» облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П09 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Рейтинг эмитента A+(RU) от АКРА. Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование производства электробусов в рамках контракта с ГУП «Мосгортранс», включая поставку электробусов.

Книга заявок была открыта 19 ноября. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 10,05-10,20% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была снижена. Финальный ориентир купона установлен на уровне 9,75% годовых (эффективная доходность 10,11%).

Выпуск и проект получили независимое заключение агентства «Эксперт РА» о соответствии Принципам зелёных облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Постановления Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ». В случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения, владельцы облигаций будут иметь право требовать их досрочного погашения.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 2 года. Цена размещения – 100% от номинала.

Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-09-55010-D-001P от 18.11.2021, регистрационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. ISIN код ценных бумаг - RU000A1043N3.

Выпуск размещен по открытой подписке на площадке Московской биржи и включен в сектор устойчивого развития и сегмента зелёных облигаций Биржи.  Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием является НКО АО НРД.

Организаторами размещения выступили Совкомбанк, SberCIB, МКБ и Новикомбанк. Агент по размещению – SberCIB.